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Cio-Cio-San, the young Japanese bride of American naval officer Lieutenant Pinkerton, finds her romantic idyll shattered when he deserts her shortly after their marriage. She lives in hope that one day he will return.

일본 나가사키, 미 해군 대위 핀커턴은 열다섯 살의 꽃다운 게이샤 조초 상과 결혼한 후 미국으로 떠난다. 조초 상의 하녀 스즈키는 미국으로 떠난 핀커턴이 돌아 올 것 이라고 염려�...